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  许家印自掏10亿美元购买恒大债券  
   
  发布时间: 18-11-05 08:58:33am     
         
 

     111日披露,负债累累的中国房地产集团恒大集团董事长许家印在一项复杂的新交易中自己出资10亿美元购买该集团的债券,凸显市场对中国公司海外债务的需求脆弱。

  一份提交给交易所的文件显示,尽管恒大此次发行的债券提供高达13.75%的年利率,远高于恒大去年发行的8年期美元债券8.75%的年利率水平,但这些债券有一半以上是由中国第三大富豪、房地产大亨许家印购买。

  许家印与其他中国内地和香港富豪关系密切。过去,即使在市场环境艰难的情况下,这些人也曾借钱给他。那些挺身而出认购剩余8亿美元中的大部分的投资者,用市场的行话来说,已经“吃得过饱了”,他们获得的配售额远远高于在更典型的债券交易中预计获得的配售额。

  这项债券交易疲软的需求标志着,恒大苦苦应对近1000亿美元债务的努力进入新篇章。今年以来,恒大股价已下跌三分之一。恒大未来6个月必须偿还440亿美元的债务,与其他中国私营公司一样,恒大正在努力偿还市场强劲时借入的美元债务。

  Markit的数据显示,今年以来,做空者加大了对恒大股票的空头押注。今年9月,向做空者借出的恒大流通股比例一度高达27%

  此项债务交易的不顺畅也是由于在没有事先向投资者打招呼的情况下推出一个复杂的结构。

该债券是由在英属维京群岛注册的一家名为景程(Scenery Journey)的实体发行,恒大以前从未采用过这种方式。

此外,该债券还采用一种新的、在以往恒大债券发行中从未见过的复杂担保结构。恒大的境内子公司恒大地产集团(Hengda Real Estate Group)在不提供正式担保的情况下,提供“维好”,以维持发行人的偿付能力。这种“维好”近几年在中国债券市场被大量使用,但基本还未经过检验。

  在这笔交易中,亚洲投资者占90%以上。

  由于对与美国的贸易对抗不断升级的情况下国内经济出现的疲软迹象感到担忧,中央政治局1031日承诺,将加大对陷入困境的民营企业的支持力度。

  此前做空恒大股票的努力基本上都以失败告终,部分原因是许家印利用回购股票来支撑股价。曾于2012年做空恒大股票的一名做空者收到5年内不得在香港市场交易的禁令。

  恒大不仅要应对动荡的中国房地产市场,而且还被卷入法拉第未来(Faraday Future)闹剧的终章而无法脱身。法拉第未来是一家美国电动车公司,此前由负债累累的中国亿万富翁贾跃亭掌控。

法拉第未来与恒大就承诺的20亿美元投资的剩余部分产生争议,并曾与美国内华达州的官员就一直未实现的建厂计划发生冲突。

 

 
   
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